主要機能
リード獲得からクロージングまで。営業プロセスを可視化し、売上を最大化。
Kanbanパイプライン
ドラッグ&ドロップでステージ移動。カスタマイズ可能なDeal Stage、ステージ別勝率設定、金額自動集計。
リードスコアリング
ルールベースのスコア算出。スコアに基づく優先度自動設定、ホットリード自動通知。
活動タイムライン
電話・メール・訪問・打合せの統合記録。商談に紐づく活動履歴、次アクション自動リマインダー。
売上予測
月次/四半期の予測集計。パイプライン加重（ステージ勝率×金額）、目標対比ダッシュボード。
ERPNext連携
Deal → Quotation（見積）の自動作成。Quotation → Sales Order（受注）の連携。
キャンペーン管理
キャンペーン参加者管理、効果測定、CRMメールテンプレート。
AGPL代替としてのOSS CRM
Frappe CRM (AGPL) と lifegence_crm (MIT) の比較。
| 観点 | Frappe CRM | lifegence_crm |
|---|---|---|
| ライセンス | AGPL | MIT |
| 日本市場最適化 | × | ○ |
| ERPNext統合 | ▵ | ○ |
| 14 DocTypes | - | ○ |
MITライセンス
MITライセンスでGitHubに公開。フォーク・カスタマイズ自由。
活用シーン
営業チーム：パイプライン可視化
全案件のステージ・金額を一目で把握。Kanbanボードでドラッグ&ドロップの直感的な案件管理。
営業マネージャー：売上予測
加重パイプラインで精度の高い予測。ステージ勝率と金額から月次・四半期の着地見込みを自動算出。
マーケティング：キャンペーン効果測定
リード獲得からクロージングまで追跡。キャンペーン別のROIを可視化し、施策の最適化を支援。
経営層：営業KPIダッシュボード
目標達成率をリアルタイムモニタリング。チーム別・担当者別の成績を一画面で把握。